Σύνοψη της υπόθεσης Κέρκυρα, 1909. Ο Αράθυμος και η νεαρή γυναίκα του Μαργαρίτα παίρνουν υπό την προστασία τους έναν καλοσυνάτο άντρα, τον Γυφτόγιαννο, ο οποίος επέστρεψε στον τόπο του μετά από μακρόχρονη απουσία. Η Μαργαρίτα ήταν παλιά η αγαπημένη του Γυφτόγιαννου, μα τώρα είναι ερωμένη του παλικαρά της περιοχής, του Πέπονα, ο οποίος σκοτώνει τον Αράθυμο και κατηγορεί για το φόνο τον Γυφτόγιαννο. Ο τελευταίος, για να μην κηλιδωθεί η υπόληψη της αγαπημένης του, αφήνεται να συλληφθεί, να δικαστεί και να καταλήξει στη φυλακή.